Het koninkrijk van koning Jarvis was een prachtige plek, totdat de boze tovenares Altessa verscheen en zijn troon opeiste. Ze begint hard te werken om Max, de kabouter, te helpen om Altessa's assistent, een afschuwelijke duellist, te verslaan en zo het koninkrijk te herstellen in de pracht en praal die het verdient.